１回目の脱皮が終わると、上半身がやや濃いめのくすんだ緑色で、下半身にいくにしたがって薄い色になる、毛のない幼虫になります。頭のように見える部分につく３対の突起とお尻の所の角のようなものが、なかなかかわいい幼虫です。脱皮を繰り返すうちに、全身がきれいな緑色になります。クスノキの葉と同じような色になるため、見つけるには苦労するようになります。